宫本苍野(李亭哲 饰)对于佐藤大藏(胡亚捷 饰)让叶冲(任嘉伦 饰)汇报的事情非常愤怒，他明知叶冲和自己是死对头，这次肯定不会放过自己的。佐藤大藏希望宫本苍野能够明白，自己只有这么做才能为宫本苍野说话，清泉上野(王劲松 饰)突然来到香港肯定有别的目的，或许就是为了那只他们没有抓到的秋蝉。宫本苍野还没有想到这些，佐藤大藏说如果可以肯定秋蝉就在军政厅的话，他们只需要找出一个人，让他们都符合双方的要求，这样就可以抢在清泉上野之前立功了。池诚(刘欢 饰)回到兴和会，和大家说起与清泉上野的见面。清泉上野答应将之前没收的财产全部都归还到池诚的名下，还让他管理新的公司拓展海运，帮助他复兴香港的经济。魏国祥等人担心清泉上野是知道了池诚的身份，故意放他出来引诱共产党上钩。可是现在池诚别无选择，这是唯一一个可以了解清泉上野的机会。叶冲在电讯科加班，纯子想让他陪自己去和清泉上野一起吃饭，叶冲婉拒了，说清泉上野应该想找机会和纯子单独相处。宫本苍野被停职了，他抱着个人物品离开军政厅的时候，清泉上野叫住了他。清泉上野对于宫本苍野的经历非常清楚，他来自一个小山村，一步步走到少佐这个位置，他有野心也有能力。清泉上野说自己看过宫本苍野发给军部的报告，纯子因为对叶冲有迷恋所以看不清楚，这才对宫本苍野有了误会。清泉上野让宫本苍野告诉自己那份电报有多少的真实性，宫本苍野想起佐藤大藏的话半天没有说话。清泉上野一眼就看穿了他的心思，说佐藤大藏对自己有误会，觉得自己动摇了他在香港的地位，甚至他们已经私下商量如何干掉自己了，但是自己不在乎。宫本苍野坚定的表示，自己作为帝国的军人为自己说过的话负责人，他说的全部都是真的。清泉上野说自己会亲自调查这件事情，现在把宫本苍野调离军政厅是另有重要的任务要交给他。纯子搬去酒店和清泉上野住在一起，纯子对军部的新作战计划和密码本感到好奇不已，请求清泉上野告诉自己密码本到底是什么，要知道自己可是对那条密电琢磨了很久。清泉上野提醒纯子她可是帝国的军人，是电讯科的负责人，要知道孰轻孰重。自己这次来香港，就是为了配合军部新的作战计划，纯子是他唯一的血脉，也是他唯一能够相信的人，希望她不要让自己失望。次日，清泉上野召开了专门的会议，将自己的来意给大家说清楚，并且当场宣布剪裁情报部门，监听香港所有的电话。佐藤大藏事先一点风声都没有听到，担心这件事情一旦曝光会引来国际舆论的声讨，但清泉上野根本就不在乎。叶冲听到这个消息后忧虑不已，看来从现在开始池诚与小庄的联系自己再也不能参与了。叶冲找到纯子，希望从她这里知道一些什么内幕，还想看看之前一直没有破译出来的密电。纯子却说这件事情不能再谈，要不然会激怒清泉上野的。小庄给何樱(颖儿 饰)带了吃饭，说叶冲让他转达，让何樱好好照顾自己。何樱正在整理密电的碎片，她说起叶冲曾经说过要去偷母本的事情，希望小庄能够保护好叶冲。宫本苍野消失在大家的视线中，佐藤大藏找不到他非常生气。叶冲和小庄商量去偷母本的事情，现在能去海军司令部的只有佐藤大藏和清泉上野，他们可以利用佐藤大藏对清泉上野的不满，想办法先从佐藤大藏的身上拿到钥匙。清泉上野带来的电台开始工作了，电讯科的人很快就发现了一个民用电台频繁的给电讯科发电报。纯子觉得工作人员是草木皆兵，难道共产党会背着民用电台在电讯科的附近发电报吗。叶冲默默的将电文的密码记在脑海中，他和小庄议论起这件事情，他觉得是组织在呼唤他们，而且这件事情隐约和清泉上野来香港有关系。何樱将电报翻译出来了，果然是上级组织在呼叫秋蝉，因为日军有一批生化武器突然没有了踪影，他们怀疑这和清泉上野突然来香港有关系，要叶冲尽快的查明真相。佐藤大藏最近因为被清泉上野打压心情郁闷不已，只好出去借酒浇愁。小庄女扮男装陪着佐藤大藏喝酒，趁着他喝醉的时候赶紧在他的身上搜索情报。不想佐藤大藏突然醒过来，一刀砍在了小庄的腿上。叶冲见状跑过来帮忙，与小庄联手将佐藤大藏勒死。